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              金融業(yè)

              東家金服綜合營(yíng)銷(xiāo)系統

              作者:ARC 日期:2021-08-16 人氣:1021


              東家金服綜合營(yíng)銷(xiāo)系統1.png

              客戶(hù)信息

              東家財富是京東金融旗下的高端金融服務(wù)平臺,專(zhuān)注于為中國高凈值家庭定制全面、優(yōu)質(zhì)、可持續的資產(chǎn)配置和管理服務(wù)。依托先進(jìn)的大數據投研能力、強大風(fēng)控體系和精英專(zhuān)業(yè)團隊,為高凈值家庭持續創(chuàng )造價(jià)值。立志成為客戶(hù)終身信賴(lài)的財富管理伙伴。

              所屬行業(yè)

              金融業(yè)

              建設成效

              系統基于為中國高凈值家庭定制全面、優(yōu)質(zhì)、可持續的資產(chǎn)配置和管理服務(wù)的背景,實(shí)現了東家金服綜合營(yíng)銷(xiāo)平臺各項業(yè)務(wù)功能,并具有很強的擴展性和延展性,在滿(mǎn)足公司理財師及其他各部門(mén)日常工作需要的同時(shí),也大大提高了工作效率。

              建設內容

              • 我的工作臺:提供系統菜單快捷入口,統計核心業(yè)務(wù)數據及開(kāi)放期內的產(chǎn)品日歷事件展示
              • 客戶(hù)管理:新建客戶(hù),添加客戶(hù)拜訪(fǎng)計劃,提交客戶(hù)規格資料信息,客戶(hù)信息變更申請
              • 投研管理:新建產(chǎn)品,產(chǎn)品準入、過(guò)會(huì )、上架各審核流程,維護管理人、管理評審組基礎信息
              • 產(chǎn)品管理:產(chǎn)品進(jìn)度查詢(xún),產(chǎn)品凈值信息管理,產(chǎn)品開(kāi)放日策略管理,付息明細管理,產(chǎn)品報告管理
              • 預約管理:?jiǎn)?dòng)產(chǎn)品預約信息,進(jìn)行產(chǎn)品預約及提交產(chǎn)品報單,審核報單信息,查看預約及報單記錄
              • 合同管理:錄入合同信息,審核合同及跟蹤合同寄送狀態(tài)
              • 交易管理:查詢(xún)訂單數據及錄入訂單確認數據,新建贖回及審核贖回數據
              • 適當性管理:審核客戶(hù)合規資料
              • 客服管理:審核客戶(hù)變更申請數據,針對交易客戶(hù)進(jìn)行冷靜期及適當性回訪(fǎng),為客戶(hù)分配理財師
              • 系統管理:維護組織結構、系統角色、用戶(hù)授權、問(wèn)卷模板、工作日歷設置等基礎數據


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              標簽: 案例 金融
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