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              金融業(yè)

              朝陽(yáng)財富收付管理系統

              作者:ARC 日期:2021-08-17 人氣:1104



              客戶(hù)信息

              上海朝陽(yáng)永續投資顧問(wèn)有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)“朝陽(yáng)財富”) ,隸屬于朝陽(yáng)永續投資顧問(wèn)有限公司,成立于2003年,是一家集私募基金研究、評價(jià)評級、募集發(fā)行及投資咨詢(xún)的第三方投資顧問(wèn)公司。也是一家私募基金數據研究與評價(jià)的機構,已為100家包括銀行、券商及基金公司在內的主流機構提供私募基金數據與研究報告。

              所屬行業(yè)

              金融業(yè)

              建設背景

              上海朝陽(yáng)永續基金銷(xiāo)售有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)“朝陽(yáng)財富”)作為朝陽(yáng)永續信息技術(shù)股份有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)“朝陽(yáng)永續”)的子公司,是一家專(zhuān)注于私募基金研究、評價(jià)、募資、咨詢(xún)等服務(wù)的財富管理機構。依托朝陽(yáng)永續強大的金融數據庫及卓越的研究能力,朝陽(yáng)財富致力于為專(zhuān)業(yè)機構及高凈值投資人提供最有投資價(jià)值的資產(chǎn)配置方案。主要業(yè)務(wù)包括:私募研究咨詢(xún)、私募數據、私募會(huì )議論壇、私募產(chǎn)品發(fā)行、母基金管理及財富管理。

              朝陽(yáng)財富經(jīng)過(guò)不斷的努力,在業(yè)內已積累了較多的行業(yè)客戶(hù)、行業(yè)供應商及業(yè)務(wù)渠道等。公司內部的工作圍繞著(zhù)私募和基金客戶(hù)開(kāi)展的同時(shí),相關(guān)的文件和結算機制也變得愈發(fā)的復雜。由于朝陽(yáng)財富公司對于內部業(yè)務(wù)管理工作缺少相關(guān)的管理系統,導致現有的供應商渠道商合同等紅頭文件,產(chǎn)品的收入和公司各項支出等與內部工作相關(guān)的管理依舊依靠個(gè)人手動(dòng)完成各項統計及數據分析。項目及客戶(hù)的資料和歸檔操作也由人工進(jìn)行,由于工作量大,工作內容繁瑣,計算量和公式復雜,造成人員工作量不斷增加,工作效率無(wú)法提升的問(wèn)題。

              建設目標

              收付系統作為朝陽(yáng)財富公司的企業(yè)信息管理系統,旨在解決公司的相關(guān)業(yè)務(wù)文檔的歸檔和業(yè)務(wù)數據的處理問(wèn)題。主要實(shí)現財富公司的客戶(hù)信息、合同資料、交易及收入信息處理、發(fā)票領(lǐng)用等內部業(yè)務(wù)流程的信息化處理。

              系統功能

              • 消息通知:  推送任務(wù)通知,顯示系統通知等
              • 供應商管理:  供應商信息管理,包括交易、收入、聯(lián)系人、產(chǎn)品等
              • 收入管理:  管理出售金融產(chǎn)品產(chǎn)生的相關(guān)收入信息,各維度的產(chǎn)品收入統計:理財師、產(chǎn)品、團隊等
              • 合同管理:  供應合同管理、合同信息、收入信息等
              • 發(fā)票管理:  發(fā)票領(lǐng)用、發(fā)票收入信息等
              • 賬戶(hù)管理:  公司銀行賬戶(hù)信息管理
              • 交易查詢(xún):  同步交易數據作為系統基礎數據
              • 產(chǎn)品查詢(xún):  同步產(chǎn)品數據作為系統基礎數據
              • 用戶(hù)管理:  用戶(hù)權限、角色、賬戶(hù)等


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              標簽: 收付
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